时光荏苒,2019年临近尾声,又到了一年总结时。通过回首与思考,往往能发现企业的不足与优势,探索行业发展的新趋势、新潮流、新增长点,从而制定相对应的战略布局,迎接挑战与机遇。那么,今年的关键词又有哪些;2020年,泛家居行业将迎来哪些变化与趋势?(图片来源于网络,侵删)定制:行业主流大趋势之一消费驱动行业发展新趋势,譬如定制。在笔者(泛家居圈)看来,定制仍是泛家居行业发展的大趋势。一方面,随着消费主体逐渐向年轻化群体转化,他们对家居生活的品质要求更高,这对定制家居行业的发展起到了强大的推动。另一方面,当前正处于科技网络时代,智能化生产能够让定制家居企业的生产效率进一步提升,实现个性化生产和大规模生产相结合,也就是行业追求的“所见即所得”!在这样的新态势下,无论是五金、门窗、木门、软体,还是橱柜、衣柜,甚至卫浴等,可以说,几乎全产业链的品牌都走上了定制道路,而这也是定制市场越来越火爆的原因之一,
刺激着更多的企业参与进来。而在今年的中国建博会(广州),我们也很明显的感受到这一点。如TATA木门量声定制·全屋静音系统的震撼发布,不仅推动定制木门的新发展,更是在定制元素的基础上增加智能元素,“量身定制”赋予了木门产品更深的内涵和价值。再比如,2019中国建博会(广州)设立行业第一个“全卫定制”展区,品牌集中展示从卫浴单品转型到全卫定制,开启卫浴新时代。究其本源,无论是家居产业链上的每一个细分行业,它最终都回归到用户体验,他们能够为用户提供更便捷、舒适、人性化的服务,才会受到消费者的追捧。中国产业信息网的数据显示,目前,我国定制家居在家居行业的渗透率整体约30%,对比美国、韩国等发达国家60%-70%的渗透率,仍有较大提升空间。更有数据显示,中商产业研究院预计2019年我国定制家居行业规模将超2800亿元。现在,“定制潮流”到了关键时刻,我们且期待2019年末,泛家居企业们将会提交一张怎样的答卷。整装:新的竞技场当前,我国正进入存量房时代,精装房、拎包入住等市场趋势加强,家居企业们在加强主营业务的同时,开始扩展新业务,由单品走向全屋,再由全屋走向整装。2019年,整装是行业主流趋势之一。已布局整装业务的家居企业加快运营,如欧派家居,2019年上半年拥有整装大家居店面210
家(2018年同期为21家),大客户43家;再如尚品宅配,其整装业务保持较好增长,营收从2017年末的0.2亿上升为2019年中的1.55亿,占总营收比重也从0.04%上升至5.03%。而没有布局整装业务的企业也踏上了这趟快车。2019中国建博会(广州)上,卡诺亚携行业首创的“空间定制”模式锁定整装定制大风口。卡诺亚通过提出“空间定制”理念,主动拥抱行业大趋势,满足当下定制家居对整体解决方案、一站购齐、省钱省事的消费需求。2019年,有着更多家居企业涌入整装市场,在这个新的竞技场里,家居企业们大展身手、各出奇招,只为“笑傲江湖”!渠道:被逐渐挖掘的新消费市场随着我国经济的高速发展,我国的城市化进程稳步推进中,在此背景下,家居企业们开始向三四线城市拓展。据中华建材网2017年、2018年、2019年上半年经销商报名区域统计显示,来自三四线城市区域的意向加盟商报名量在近两年呈现上升趋势。显而易见,三四线城市正在被逐渐挖掘,成为了家居企业的新增长点。欧派家居作为行业龙头,早在几年前就开始布局渠道下沉,其中最为著名的当属“树根”理论,通过把全国市场细分为九个等级,从而进行相对应的产业布局。2019上半年,欧派家居在A、B、C三个级别城市门店数量分别为912、2269、4047,由此可见欧派在小城市、县区镇占比偏高。而索菲亚也在扩大三四线消费城市的占比,其2019半年报显示:截止2019年6月底,“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商1400多位,开设专卖店2646家(不含20㎡-60㎡的超市店约166家),其中四五线城市门店数占比53%,贡献收入占比32%,索菲亚市场占有率持续升高。另外,尚品宅配2019上半年采取各种创新方法进行市场开拓,其加盟店总数达2268家(含在装修的店面);同时继续加快下沉销售网络至四线五线城市,完善加盟网点布局。中国建博会加大力度推动家居企业宣传推广工作的渠道下沉,据悉,今年下半年,中国建博会联合多家媒体,在9-12月间走进三、四线城市,如山东烟台、云南楚雄、河南长葛、江西萍乡、四川达州、贵州遵义等,针对当地经销商,利用推介会、移动互联网、社群等多种形式进行全方位推广,以进一步促进建材家居卖场、大商、装饰行业间的交流和融合,为广大参展企业谋求更大的市场空间。正所谓“时代巨变之下,只有跟随变化才能找到生存之法。”家居企业们以及中国建博会通过洞察消费市场的发展与变化,开发三四线消费新市场,从而为家居行业发展增添新动力。营收:百亿之争4月9日,欧派家居发布了2018年报,全年实现营收115.09亿元,成为首家进入“百亿俱乐部”的家居制造企业;4月19日,顾家家居披露了2018年年报,实现营收91.72亿;5月21日,敏华控股发布2019财年业绩公告,其在2019财年(2018年4月到2019年3月)营收99.12亿元。而在2019半年报里,欧派家居实现营收55.1亿元,顾家家居总营收50.10亿元,可以预见,2019年有望迎来三家“百亿巨头”,甚至更多。百尺竿头须进步,十方世界是全身。经历了泛家居行业的高速增长时期,2020年,家居品牌们到了沉淀、积累的关键时期。但是笔者认为,万变不离其宗,正如中国建博会矢志不渝的为大家居行业提供整体解决方案,不断进行对自身的升级完善,进而为家居品牌们提供一个良好的交流桥梁、一个展示品牌的大舞台!所以,在这个以消费者为核心的时代,无论是定制、整装还是渠道下沉,家居企业们需要坚持本心,布置正确的战略布局,不断优化产品与服务,打造新的竞争优势,迎接2020年,向百亿俱乐部冲刺!

近日,家居上市企业纷纷披露其2019年上半年报,以欧派、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦、金牌橱柜、皮阿诺、我乐、顶固九家定制家居上市公司为例,透视报表,看行业趋势变化。毫不夸张地说,定制行业又迎来了空前热闹的时代。九大定制家居上市公司报表一览从报表中,我们可以明显看到,九家定制家居上市企业的营收都呈现出增长趋势;尤其是欧派家居,2019上半年营收更是高达55.1亿元。通过分析其报表,笔者发现,营收增长的背后,有着两个共同点:渠道扩张在欧派、索菲亚、尚品宅配等9大定制家居上市企业的半年报里,我们可以看到“渠道建设”的字眼。尤其是在顶固的半年报里,我们可以读取到如此信息:截至报告期末,公司已经发展了定制衣柜及配套家具产品经销商472家,专卖店555家,公司下半年公司将继续大力推进“门墙柜厨”一体化终端全屋定制体验店的建设工作。正所谓“消费者在哪里,我就在哪里”,只有积极布局多元化渠道,才能做到精准营销,将流量转化为订单的目标。2019上半年,面对房地产行业变革与消费渠道结构变化双重叠加的复杂局面,定制家居企业们都纷纷发挥企业制造、渠道等优势,一方面通过多元化营销,推进营销渠道深挖布点;另一方面,通过优化现有销售渠道,加强经销商销售网络建设。多品类运营目前,全屋定制的渗透范围更广了。企业进行品类延伸与扩充,走大家居路线的全屋定制,把柜类产品、软装等全部囊括,较为典型的有:欧派家居的橱柜、卫浴、整装、木门等多品类矩阵,好莱客在衣柜主业基础上向橱柜、木门品类延伸的品类布局,以及金牌厨柜的桔家木门、智能家居、桔家云整装等的多重业务矩阵。除此之外皮阿诺、我乐、顶固,皆在聚焦产品品类,进行产品升级。从以上种种分析,我们不难看出定制家居企业都在为企业的发展寻求新方向、进行品牌新升级。那么,就当前形势而言,全屋定制的风将会往哪里吹呢?全屋定制的风往哪里吹此前,泛家居圈曾主办了“整装大棋局”大型峰会。在会上,诗尼曼执行总裁黄伟国先生就提出,未来定制家居行业将会出现两个方向:大而全,小而精。大而全对于当代消费者而言,“便捷高效的一站式家居解决方案”成为其最主要的需求,整装的特点恰恰是快捷精准;与此同时,在一次相关的会议中,乐豪斯董事长周新先生指出,家装市场规模在不断扩大,预测家装市场在十年内将达到3.9万亿的市场规模,家装行业不仅规模巨大,增长潜力同样较大。换言之,整装将很有可能成为继全屋定制的下一个行业风口。以欧派家居为例,在过去一年,欧派整体大家居在四川宜宾等22个城市已经初有成绩,根据欧派家居年报显示,这个新业务可能成为集团未来3-5年业绩增长的主引擎之一。此外,在今年的中国建博会(广州)上,我们也可以看出,整装趋势愈发明显。如中国定制家居品牌“卡诺亚”顺势而为,加速消费升级迭代,携行业首创的“空间定制”模式锁定整装定制大风口,再如海尔全屋家居整装、东鹏整装卫浴……家居品牌们都在致力于打造完整的家居解决方案。值得一提的是,2019中国建博会(广州)期间,2019整装与装配化创新发展论坛暨第三届顶配中国绿色家居供应链峰会以及2019中国整装发展论坛的成功举办,更是为整装发展的献言献策、指引方向。正如泛家居圈创始人周忠先生所言,中国建博会是一面镜子,是一个晴雨表。它通过对行业的深度洞察,为大家居建装行业提供整体解决方案。小而精在这一发展方向上,最典型的案例莫过于百得胜的“小家居战略”。“小家居”战略是百得胜在2017年所提出来的,它的目的同样在于为消费者提供一个真正的系统的居住空间解决方案,但不一样的则是,“小家居”战略重在与相关细分品类领域的合作整合,譬如地板、木门、门窗、软体企业等。在2019中国建博会(广州)上的百得胜别墅展位,所呈现的便是小家居的基本形态——百得胜通过10大品类、10大空间的融合设计,为消费者打造全方位的情景化生活化的家居生活体验。正所谓“小家居、大梦想、大未来”,百得胜以“小家居”模式作为切口,满足用户需求,在行业内率先开启定制企业渠道化探索,在迎合多品类、大家居的趋势下,打造百得胜的小家居系统差异化。

截至8月底,国内9家上市定制家居企业2019半年度报告均已公布。从数据结果来看,定制行业营收同比增长率平均值从2017年中期的38.63%下降为2018年中期的24.32%,再到如今的13.26%,当年的最低值变成现在的最高峰,种种数据显示,定制板块增速放缓已是不争的事实。营收、净利增速双下滑,定制风光不再据乐居财经观察,9家定制企业中,欧派家居以55.10亿营收稳居行业第一,索菲亚和尚品宅配分别以31.42亿和31.37亿占第二和第三,但前三甲营收同比增长率均降至15%以下。从半年度营收差额来看,2017年中期,欧派、索菲亚、尚品宅配两两之间营收差额分别为13.88和3.42(亿),2018年中期为18.57和1.21(亿),今年为18.68和0.05(亿)。欧派保持领先地位,同时,索菲亚和尚品宅配的营收差距正在逐渐缩小。对比去年同期营收增长速度,除了金牌厨柜的同比增长率略有上升,其余8家均有不同程度下降,前五名营收同比增长率分别下降了11.33、14.95、24.19、15.44、21.83个百分点,均下降了一半以上。除去去年9月份上市的顶固集创,2019上半年,8家老牌定制企业净利润平均增速由去年同期的49.04%下降至27.14%,索菲亚净利润增速跌至个位数,好莱客因减少了政府资金支持,净利润同比下降17.86%。无论是头部企业还是整个行业的表现,定制领域再难及当年风光。寻找新出路,拥抱全屋和整装压力之下,企业亟需开创新路,积极求变。随着精装房、整体装修等市场趋势加强,定制企业在主营业务基础上开拓新业务,由单品走向全屋,再由全屋走向整装。欧派从2018年开始布局整装大家居,包括欧派整装大家居、欧铂丽整装大家居和整装大客户三大业务模块,2019年上半年,欧派拥有整装大家居店面210
家(2018年同期为21家),大客户43家。尚品宅配入局时间更早,2017年尚品宅配便联合维意定制推出HOMKOO整装云平台,凭借生产及供应链管理能力,以产业赋能者的身份正式进入整装领域。2019上半年,尚品宅配整装业务实现收入1.55亿元,同比增长230.27%;自营整装交付数达到708个,整装云会员达1663个。近两年,尚品宅配整装业务保持较好增长,营收从2017年末的0.2亿上升为2019年中的1.55亿,占总营收比重也从0.04%上升至5.03%。2018年底,金牌厨柜出资2240万元成立子公司桔家云整装。据其2019半年报介绍,桔家云整装以全屋定制产品的研发生产为核心,以精选设计为主线,整合国内外建材家居产业的供应商资源,打造“产品+平台+整装”的整装模式。2019年8月3日,桔家云整装首家线下体验馆于厦门正式开业。从模式上比较,欧派整装致力于实现一站式的家装家居消费体验,整合不同品类实现大家居布局,尚品宅配和金牌厨柜更多的是搭建平台,打造整装供应链模式。不难看出,整装正在成为定制家居未来的发力方向。精装趋势明显,大宗业务快速上涨从营收增长方面看,2019上半年,金牌厨柜、我乐家居和皮阿诺均保持在20%以上,在定制家居整体下滑的背景下显得难能可贵。三家企业取得较好的营收增长,一个共同的原因在于大宗业务增长较快。其中,金牌厨柜大宗业务收入为1.73亿元,同比增长142.98%。2019上半年,欧派家居与国内百强地产签定战略合作达47家,工程衣柜、木门收入得到较快增长;索菲亚大宗业务渠道占比10.84%,比2018年底提升2个百分点;志邦家居大宗业务渠道占比达19%。行业人士分析,精装修政策的推广使家居企业大宗业务比例提高。在住建部政策引导下,大部分省市出台了住宅精装修政策,有力促进了精装修房市场的发展。目前中国的精装修房普及率较低,预计2019年将达到32%,对比发达国家80%以上的全装修比例,还有很大的发展空间。在此背景下,定制家居行业,尤其是包含在硬装范畴的厨柜行业,B2B收入占比将有明显提升,精装修、工程渠道将在2019年成为家居企业重要的增长点。下沉三四线城市,“五环外”能否找回春天随着一二线城市开店接近饱和,三四五线城市和小镇经济开始崛起和爆发,“五环外”市场成为众多意向加盟商的下一个掘金点。纵览9家企业的半年报,大家纷纷加快了开店步伐。对比2018年末,欧派家居2019上半年新增门店520家,以7228家门店数量遥遥领先。加速开店的同时,定制家居不约而同提到了“渠道下沉”战略。以定制家居三巨头为例,2019上半年,欧派家居在A、B、C三个级别城市门店数量分别为912、2269、4047,其中橱柜门店数量分别为305、653、1372,衣柜门店数量分别为318、649、1273。(欧派家居营销服务网络将全国市场细分为九级,其中A1、A2级对应一二线大城市,B1、B2、B3、C1级对应中等城市及经济发展水平相对较高的县区镇,C2、C3、C4级对应小城市及经济发展水平相对较低的县区镇。)(图片来自欧派家居2019半年度报告)截止至2019年6月底,索菲亚全屋定制开设专卖店2646家,其中省会城市、地级城市、四五线城市门店数占比分别为17%、29%、53%,贡献收入分别占比
35%、33%、32%;2019上半年,在尚品宅配新增的168家加盟店中,四五线城市开店占比约72%;在其拥有的2268家加盟店中,一二线城市加盟门店数占比约22%,三四五线城市加盟门店数占比约78%;加盟渠道实现主营业务收入约16.95亿元,其中一二线城市占比约33%,三四五线城市占比约67%。此外,好莱客也在财报中提示,其省会城市、地级城市、县级市收入分别较去年同期增长0%、0.24%、6.19%。有行业人士分析,随着我国城镇化进程持续推进,人们生活水平及物质需求稳步提升,三四线城市消费升级趋势显现。大多数三四线及以下城市尚未形成完整的家居卖场业态,租金等成本相对较低,竞争环境相对缓和,加快三四线城市招商和门店布局成为了家居企业重要的渠道增长途径。另外,从上游房地产数据来看,2019上半年新房成交面积增长主要来自二三四线城市。随着一二线市场租金、人工等成本不断攀升,低线城市住房需求不断增加,种种因素在倒逼定制家居家居企业开始向“五环外”拓展。对此,乐居财经认为,家居行业具有鲜明的区域特征,品牌渠道下沉之路并非一马平川,家居企业能否在“五环外”的市场找回春天,还有待长期考验。