住宅工业化是近两年从建筑到内装都在探索的一个命题,相比起建筑的工业化,内装工业化的推广难度更低,普及速度也会更快。近两年,随着装配式装修的日渐升温,作为局部空间装配式的整体卫浴也愈发受到关注。事实上,中国的整体卫浴行业已经发展了20多年,比起全屋装配式,这一市场更早的时候就有企业耕耘,出现了科逸这类龙头企业。但是整体卫浴应用主要局限在连锁酒店、商场、办公楼等B端场景,并没有被家装市场所接受。(图片来源:互联网,侵删)公开数据显示:2014年,我国整体卫浴渗透率为0.15%,市场规模只有12亿元;此后每一年的渗透率都有所提升,有机构预测到2018年,整体卫浴渗透率将提升至0.8%,市场规模增至24亿元,截至目前,没有更新的数据。为什么这么长的时间里,整体卫浴市场上并没有发生太大的变化?如果它真的具备企业宣传的安装快捷、使用舒适、美观易清洁等优势,为什么依然没能走进千家万户?整体卫浴2C难,产品质感差,定制程度低提起整体卫浴,大部分人能够想到的是快捷酒店里SMC质感的产品,它与国人偏爱的瓷砖、大理石等面材在视觉和触感上差异较大,很难被C端用户接受。在发明这项技术的美国和全面应用的日本,SMC已经不多见。国内企业在经历了漫长的产品研发后,也有部分企业解决了石材、瓷砖的干法施工问题,陆续推出以彩钢板、瓷砖、大理石为面材的整体卫浴产品,但市场占有率仍然不高,消费者认知差。除了质感上与传统卫浴空间的差异外,整体卫浴无法进入C端市场一个最大的原因在于批量生产的防水底盘无法与C端格局各异、大小不同的卫生间吻合。很多产品在处理排水问题时,使用的排水方式增加了台高,令卫生间地面高于其它空间,让消费者无法接受。此外,尽管整体卫浴行业已经有了科逸这样的头部企业,但体量相较于整个卫浴市场而言,仍很弱小。相比起整个装修行业,陶瓷卫浴企业所在的建材行业更成熟,品牌集中度高、体量大,卫浴上市企业有5家,非上市公司也有非常雄厚的资本积累。卫浴头部企业一直没有关注这个赛道,也是整体卫浴成熟缓慢的一大原因。比起老牌卫浴公司,科逸也只是一家2004年才正式进入这一市场的新企业,不论是产品研发还是市场推广,力度都十分有限,整个行业的发展还是在靠上游地产公司的推动。2016年,海鸥卫浴收购整体卫浴企业有巢氏,打开了头部企业布局整体卫浴的大门,此后,惠达、华艺等纷纷开始了整体卫浴产品的研发和生产,但应用场景仍集中在工装市场。全装修政策,二手房改造催生新的机遇从2013年开始,我国房地产增速开始放缓。2017下半年,北上广深等一线城市的二手住房成交规模超过新房。截至2019年2月,我国房地产库存量为178万平方米。“存量房时代”的真正到来,也意味着未来二手房装修的需求将会越来越大。经历过十年的高歌猛进,一下子慢下来的房地产市场也给下游家居行业带来了巨大影响,相对应的,家居行业从装修到家具各个环节的企业都被波及。存量房交易使装修从过去以毛坯房为主向以二手房改造过渡。一二线城市高昂的房价让很多业主在购房后选择了不装修或局部空间改造,功能性最强的厨卫空间成为了重中之重,以旧房改造为主的装修公司开始寻找厨卫空间的快速解决方案,整体卫浴、整体厨房找到了新的出口。上游房地产市场带来的改变除了局部空间改造外,还有全装修、装配化率的政策倾斜和补贴,使得B端的使用意愿加强。装配式使中国建筑在精度、工业化以及安全性方面上升到了一个更高的标准。各省市对于装配化率完成度高的开发商都会有一些政策性的鼓励,通常高于30%就能够拿到相应补贴,而在装配化率的计算中整体卫浴一项就占比6%。国家对新建房装配化率的要求和已投放市场产品的正向验证,都是提升整体卫浴市场占有率的助力。未来的整体卫浴,一定是2C的生意我国的卫浴市场规模高达3100亿,工程市场占比不足20%,巨大的市场空间存在于C端家装领域,但由于技术、工艺方面存在的短板,整体卫浴始终没能攻占这一市场。近年来,整体卫浴在工装、酒店、商场等场景的利用率不断提升,有调查表明,其在经济型酒店的渗透率已有10%。公共场景的应用对于C端市场使用习惯的培养具有重大意义。家页传媒于3月1日发布的《2019家居生活及消费趋势报告》家居消费报告显示,“卫浴”是2018年家庭格局中受关注度增长最快的空间,年轻人更愿意为卫生间花钱,并且将它视为最珍贵的独处空间。卫生间从干湿分离演变到三分离、四分离,而智能马桶、恒温花洒等消费升级产品迅速走红,卫生间的升级被认为是从活着到体面地活着的写照。不止在家装领域,租房市场也发生了巨大改变,不论在什么样的条件下,这一代年轻人都会选择让自己住得好一点,这也是近年来长租公寓蓬勃发展的一大内因。比起窝居在70年代老旧建筑的一个房间里,越来越多年轻人选择了空间更加独立的长租公寓。为了服务好对生活品质有着更高追求的这群人,长租公寓在装修方面也较以往有了很大的改变,装配式内装、整体卫浴、智能家居产品开始被广泛接受和应用。对于住户而言,采用这种方式进行装修的卫浴,能够实现最小空间内的功能最大化,即在有限的公寓卫浴空间内实现多分离,并植入尽可能多的使用功能,居住体验大幅提升。新的变化催生新的机会,整体卫浴想要打开局面,改变2B的产品属性是当务之急。整体卫浴进军C端,产品多样化的适应能力是关键,能够满足中国千变万化的户型,将自身快速安装、便捷使用的优势发挥到最大,同时降低定制产品的成本,是打开局面的重要方式。巨头觉醒,创新企业或迎来生机近年来,国家对绿色建筑、工业化内装的大力推广,以及国人对装修效率、居住品质要求的不断攀升,都使得家居产业进入了快速升级迭代期。满足了快速交付、工序简化,同时解决了空鼓、漏水问题的整体卫浴随之升温。市场上除了科逸、远大、维石等玩家外,更是有惠达、东鹏、贝朗、海鸥等传统卫浴巨头加入。谁能成为新领域的赢家,两类企业可以说各有利弊。传统卫浴企业有充沛的研发费用,资本的驱动可以加速产品研发和市场推广的速度;可以将已成熟的单品配套植入,使整体卫浴的质感更高。当大企业真正发力整体卫浴市场,创新公司可能将面临更大的压力。巨头转型也有缺点,商业领域广为流传的一句话是,颠覆时代的一定不是这个时代的王者,原因在于巨头转型往往决心不足,仍会以现有业务为主,犹犹豫豫最终被革命者落在时代的后面。从产品上来说,尽管大资本会提升研发速度,但产品迭代、战略升级都需要市场和时间的验证,这是资金不能代替的;这些企业对整体卫浴的主体结构、主材及连接件等的研发和使用成熟度较低,生产能力待考证;当前的整体卫浴产品主要面向B端,巨头传统渠道助力不大。2019年,整体卫浴行业迎来了更大规模的增长。越来越多卫浴企业加入混战之中,整体卫浴乃至整装赛道都会更加拥挤。市场需要这样的竞争,需要血战之后突出重围者来建立良性的新秩序。打开市场最大的难点在于能否满足用户需求,所以不论是哪类企业,提升产品品质和用户体验都是首先要解决的问题。

导语:

11月7日,第十八届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会在北京拉开帷幕,国内外多家企业展出了最新装配式建筑技术和产品,其中不乏在卫浴行业有着广泛影响力的企业。惠达住工今年,惠达住工携2019年最新推出的整体浴室产品亮相住博会,展示与发布了最新技术动态和成果。惠达住工成立于2018年5月,按照公司成立之初的规划,惠达住工是惠达卫浴正式进军整体卫浴领域的重大战略举措,该战略计划总投资10亿元建设整体浴室科技创新基地,建成后将达到年产50万套规模。有巢氏·福润达有巢氏·福润达展示了5套整装卫浴样板房,短短3天获得众多行业专家一致好评。2018年2月,海鸥住工以募集资金对苏州有巢氏增资1.46亿元,以此实施年产6.5万套定制整装卫浴项目,同年9月,发布了进军定制整装卫浴方向的消息。有巢氏最高可年产65000套整装卫浴,是海鸥整装卫浴领域的主要发展引擎。睿住优卡刚成立的睿住优卡也参加了住博会,为观众介绍了全球首条装配式整装卫浴自动化生产线生产的高端整装卫浴产品。睿住优卡由英皇卫浴与美的置业联手打造,美的置业在2018年度报告中提到把发展整装卫浴视为重要策略,据悉,其在徐州的首家装配式建筑工厂预计不迟于2020年6月投产。科逸今年,科逸设置了整体浴室展示区、集成厨房展示区、大板展示区、浇注部品展示区、浴室柜展示区、工法展示区等几大板块,展示了最新的整装卫浴及整装厨房产品。其中,科逸新品浴室——轩逸系列凭借着独特的陶瓷薄板自动复合技术和出色的外观,受到了观众的好评。广州鸿力本届住博会,鸿力参展面积达160多平米,展出了铝蜂窝装配式瓷砖体系整体卫生间、整体厨房、隔墙、内外装饰挂件等建筑产业化相关部品和系统解决方案。据悉,广州鸿利已和万科达成战略合作,为其提供瓷砖类整体浴室产品。华科住工今年,华科住工全面推出全瓷砖体系整体卫浴,围绕用户体验感、成本、生产效率三个方面提供整体卫浴及装配式墙板的系统解决方案,成为住博会上一大亮点。华科住工拥有东莞和靖江两大现代化生产基地,共占地5万余平方米,公司可年产整体卫浴10万套、装配式墙板60万平米,成为整体卫浴市场的有力竞争者。百亿之争据前瞻产业研究院相关调研,2016年中国整装卫浴市场规模为12.15亿元,2018年成长至47.23亿元。根据全装修、整装卫浴和装配式建筑的数量关系预测,到2021年,整装卫浴市场规模将达173亿元,其中住宅市场规模将达164亿元。随着市场不断增量,相关政策也陆续出台。2019年4月,住房城乡建设部公布了《装配式内装修技术标准》,而去年12月发布的《装配式整体卫生间应用技术标准》,也已于今年5月1日起实施。与此同时,碧桂园、万科、绿地、北京城建(600266)等地产商也纷纷力推整装卫浴。在政策的推动下,整装卫浴渐成主流,行业洗牌一触即发。随着消费升级日益深入人心,整装卫浴或将面临更大的挑战。困境事实上,中国的整装卫浴行业已经发展了20多年,早些时候就出现了科逸这类知名企业。但是整装卫浴应用主要局限在连锁酒店、商场、办公楼等市场,并没有被家装市场所接受。据《中国整体卫浴行业分析报告》数据显示:2014年,我国整体卫浴渗透率为0.15%,市场规模只有12亿元;此后每一年的渗透率都有所提升,有机构预测到2018年,整体卫浴渗透率将提升至0.8%,市场规模增至24亿元,截至目前,没有更新的数据。为什么这么长的时间里,整装卫浴依然没能走进千家万户?一个原因是产品质感与传统卫浴间存在差异。早些时候提起整装卫浴,大部分人首先想到的是快捷酒店式SMC的质感,与国人偏爱的瓷砖、大理石等材料相差甚多。尽管现在经过漫长的研发,产品质感与国内审美逐渐贴合,但消费者认知仍旧缺失,市场占有率低。此外,批量生产要满足差异化的卫生间格局,操作难度较大。很多整装卫浴产品在处理排水问题时,使用的排水方式增加了台高,令卫生间地面高于其它空间,也让消费者感到不习惯。而另一个方面,突然慢下来的房地产市场也对家居行业带来了影响。从2013年开始,我国房地产增速开始放缓,2017下半年,北上广深等一线城市的二手住房成交规模超过新房。截至2019年2月,我国房地产库存量为178万平方米。“存量房时代”的真正到来,意味着未来二手房装修的需求将会越来越大。一二线城市高昂的房价让很多业主在购房后选择了不装修或局部空间改造,功能性最强的厨卫空间成为了重中之重,整装卫浴、整体厨房找到了新的出口。当整装卫浴成为行业未来发展的重要方向,但短期内仍面临着不同的问题,怎样在富于变化的市场环境下把握机遇,将是不少企业必须面对的课题。

为推动中国家装行业的蓬勃发展,中国住宅装配技术研究院联合新浪家居,举办中国家居装饰产业链融创峰会系列活动,集结行业大咖、家装材料整合供应商与知名生产型企业代表,共商创新发展之路。

10月25日,中国家居装饰产业链融创峰会成都站在华尔道夫酒店隆重举行。本次峰会,对家居装饰产业链在群雄并起后的发展出路,发出了直指核心问题的叩问。两大议题,多位行业大咖演讲,透析现象背后的本质,寻求新模式,共商新发展,推动家居装饰行业蓬勃发展。

以下是中国住宅装配技术研究院智库专家曹袆杰的精彩演讲:

图片 1中国住宅装配技术研究院智库专家
曹袆杰

我认为整体卫浴产品本身,以及整体卫浴产品带来的思维革命,会对中国未来的家装行业带来巨大的改变。

首先,我解释一下什么是整体卫浴?简单来说,整体卫浴就是把卫生间整体化以后形成的工业商品。卫生间传统的施工方式是依靠泥瓦工一步步完成,而整体卫浴的工厂化生产与现场装配式安装流程,可以实现最快4个小时完成交付。19世纪20年代法国建筑大师提出“像制造汽车一样制造房子”,如今中国大力推进装配式建筑,这也是现代住宅的工业化趋势。其实,并不是国家推动装配式建筑,我们才去这样做,而是目前传统装修方式已经无法支撑建筑行业的发展,在这种情况下只能通过整体卫浴带来的思维革命,实现工厂生产、现场组装的安装流程。

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由于装配式建筑思路的普及,从去年开始,装配式工业化内装如火如荼的发展起来。卫生间是住宅内装最复杂的部分,狭小的空间内要完成高品质的交付,解决方案就是工厂制造。只要整体卫浴这个装配式内装里最核心的产品得到解决,那么工业化内装整个问题就迎刃而解。

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根据我们的统计,国内装修市场有3700亿以上的产值,工程市场600多亿,更大的市场实际是在毛坯房和存量房。而实际上去年国内装修市场只有3.88亿,目前国内还没有一家企业能够真正的打通工业化内装,我认为整体卫浴对我们未来的整个行业的发展是至关重要的,谁掌握了整体卫浴就掌握了工业化内装的未来。

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目前,整体卫浴的市场普及率极低,应用行业主要是星级酒店,以及少数公寓和公租房。我认为供需矛盾是普及率低的主要原因,第一,厂家产品老化,不符合主流市场需求;第二,新进厂家产品生产方式普遍落后;第三,行业创新能力普遍不足。我希望未来商品房市场发展起来后,有更加适合的产品出现。

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我们研究院的使命是,解决现在没有解决的问题,主要的痛点是国内整体卫浴主要的客户是经济型宾馆和部分全装修开发商等批量工程项目,无法实现对个人客户的定制销售。下一步我们希望对私有住宅改造进行快速焕新,三天之内完成!

在这里,我给大家介绍一个整体卫浴在既有建筑改造中的实践案例,是沈阳多福小区老旧住宅改造,我们引入了SI住宅理念来解决问题,以SI理念为载体,实现以居住者为本的个性化定制住宅。现在已经基本做好,下个月可以做发布。

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我们今年跟中国标准院合作出了一个标准,叫装配式卫生间设计规程,实际就是给我们的施工和设计企业进行一个整体卫浴的指导。整体卫生间的标准明天会报批,顺利在明年会出,大家感兴趣可以关注。我的分享就到这里,谢谢大家。

武汉站预告:

成都站虽已结束,但助力行业发展的事情,我们永不止步。经过一轮精心的筹备,中国家居装饰产业链融创峰会第二站将于11月17日落地武汉,届时我们将邀请众多知名行业大咖,共同探讨家装发展的新方向。

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整装市场能否真正掌控高端领域?定制整装如何实现?传统家装与整装产品,是兵分两路还是终将合二为一?消费整合大趋势下,家装企业如何与生产性企业达成深度合作?中国家居装饰产业链融创峰会武汉站,有你想知道的这一切。11月17日,期待你的参与!